Действие происходит в Москве в 1930-е годы в разгар шпиономании. Инженер-конструктор московского авиационного завода Кочин берет домой секретные чертежи самолета, чтобы внести последние исправления. За этими чертежами уже давно охотится иностранный разведчик Тривош. Он с помощью возлюбленной Кочина Ксении Лебедевой пробирается в комнату инженера и фотографирует чертежи. Чуть позже Ксения признается Кочину, что она - шпионка, и клянется пойти к следователю. Но Тривошу удается избавиться от ненужной свидетельницы… Но уйти от советской контрразведки ему не удается