Фильм рассказывает о судьбе опытного разведчика, сына русского эмигранта - графа Тульева. Засланный в СССР, он должен добыть сведения о разработках в области атомной промышленности. На след резидента благодаря анонимному письму нападают чекисты. Впрочем, не только это обстоятельство вынуждает его допустить роковую ошибку