Анатолий живет в коммунальной квартире, любит выпить и редко бреется. Случайно он знакомится с десятилетнем мальчишкой Кириллом, который после маминых сказок об отце, пропавшем на секретном задании, принимает его за папу. Поначалу Анатолий вживается в новую роль, чтобы сытно поесть и "занять" у мальчика деньги на пиво, но вскоре их отношения перерастают в настоящую дружбу. У Анатолия появляется шанс изменить свою жизнь…