Тренер по боксу Привалов, гуляя в парке, случайно встречает богатырского телосложения парня - Никиту Крутикова. Разглядев в нём будущего чемпиона, Привалов приглашает Крутикова в свою команду и начинает интенсивно тренировать. Никита одерживает одну победу за другой. Однако незадолго до боя за звание чемпиона Москвы "три критических момента" отрывают молодого спортсмена от тренировок…