Мультфильм рассказывает о том, как звери наказали обманщицу-лису. Медведь заболел радикулитом. Заяц и Барсук рассказали ему, что Лиса может достать любое лекарство, но возьмёт втридорога. Пошёл Медведь к Лисе, она дала ему заморскую пилюлю и потребовала взамен бочку мёда. На пути домой Медведь случайно потерял пилюлю, но Лиса в ответ на это сказала, что долг за ним всё равно остался. Ситуацию спас Заяц, подарив Медведю обогреватель. Тем временем Ёж сильно возмущался, что мазь, которую ему дала Лиса, не подействовала. Летом вместе с Зайцем он решил отплатить Лисе за обман