Фильм состоит из нескольких биографических сцен из жизни художника-примитивиста Нико Пиросмани. Мы увидим его попытки проявить себя в торговом деле, неудачную попытку жениться, встречу с настоящей и единственной любовью, странствия по миру, творческую работу, признания его как великого мастера и грустный закат его жизни