Легендарный мультфильм знаком каждому своими абсурдными и порой сюрреалистичными, но неизменно смешными историями. Сама лента условно поделена на три независимые части, в каждой из которых рассказывается своя история. В первой трети авторы знакомят зрителя с жанрами живописи на примере настоящих детских рисунков. Рассказ сопровождается весёлыми стихами и песнями. Следующим идёт рассказ об увлекательной игре "Вижу-не вижу", где рассказчик поочередно то закрывает, то открывает глаза. Каждый раз зрителю открываются какие-нибудь новые подробности ранее увиденного. И, наконец, третья часть, которая показывает своеобразную интерпретация знаменитой басни Крылова "Ворона и лисица"