В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на след резидента германской разведки Дункеля. Но во время преследования Дункель скрывается. Вскоре начинается война. И разведчики получают задание установить расположение вражеского разведцентра, и парализовать его работу. После многочисленных усилий им удается установить личность руководителя одной из подпольных организаций - Угрюмого, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер, он же, как выясняется, их давний знакомый Дункель