Полкан и Шавка - две собаки, которые, погнавшись за зайцем, оказались в лесу, полном опасностей. Когда на них напали волки, хвастливая Шавка сразу испугалась и сбежала, в то время как Полкан, будучи смелым и решительным, решает вступить в бой. Сможет ли он победить или будет вынужден отступить?