Сказка по мотивам либретто А. Н. Островского. Однажды после дождичка в четверг у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами, и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам… Пройдет двадцать лет, прежде чем сын царевича победит Кощея Бессмертного, найдет отца и освободит Жар-птицу, которая станет прекрасной девушкой