Действие разворачивается в Японии 1870-х годов. Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер, нанят императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий. Император пытается искоренить древних воинов-самураев, готовясь к более прозападной политике правительства