Вездесущий комар знает, как уколоть всех лесных жителей. Он портит пикник безобидным и безропотным лягушке и мышке. Он называет волка-балалайщика бездарностью, а лисицу-модницу - дурнушкой. Он хитростью жалит медведя в самое больное место. Наконец, кровопивец вмешивается в футбольный поединок зайца и ежа, за что ненароком получает мячом по своему длинному грозному хоботку. Диктатор падает без чувств - свобода в лесном братстве! Но как ей воспользуются вольные звери?