Появления Переса дети ждут с нетерпением, ведь он - Зубная Фея. Именно этот мышонок оставляет под подушкой золотые монетки взамен молочных зубов. Затем свои находки он относит на фабрику, где их превращают в блестящие бусины. Но очередное путешествие оборачивается опасным приключением. К счастью, маленькая Люси заподозрила неладное, не найдя наутро ни оставленного зуба, ни подарка от феи, и отправилась на поиски Переса