Чтобы обрести свою единственную любовь, принц одного маленького королевства решил отправиться за тридевять земель. На своем пути он повстречал несколько очаровательных принцесс, но не смог найти среди них свою избранницу: одна из них не оценила его благородного сердца и прекрасного подарка, а другая тайно была влюблена в уродливого тролля, казавшегося ей красивейшим из кавалеров. Опечаленный и удрученный принц вернулся в родное королевство, где его дожидалась скромная и добрая девушка. Но как определить, настоящая ли она принцесса?