Музыкальный фильм-сказка по произведению Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех" о приключениях мальчика Тима, который променял смех на богатство, и о том, с каким трудом ему с помощью друзей удалось одолеть злого барона Треча, чтобы, лишившись богатства, вновь обрести смех