По мотивам сказки Г. Х. Андерсена. Дочь морского царя Русалочка спасает от гибели тонущего принца и влюбляется. Не в силах забыть его, она обращается за помощью к морской ведьме, которая обещает превратить её в человека, но с условием: если принц полюбит другую, Русалочка умрет