Однажды прекрасный рыцарь Артур появился под балконом не менее прекрасной принцессы Изольды. Впрочем, влюбившись друг в друга, они оба понятия не имели, как выглядит предмет обожания, потому что лицо девушки было прикрыто маской, а голову Артура наглухо скрывал шлем. В любви иногда приходится довольствоваться лишь воображением, и Изольда отождествляет рыцаря с внешностью короля на игральной карте, а Артур представляет её нарисованной дамой пик. Вместе с оруженосцем Артур отправляется совершить семь великих подвигов в честь дамы своего сердца, побеждает стражника, за которого король хочет выдать Изольду, и, наконец, влюблённые показывают друг другу свои лица. Увы и ах, воображение сыграло с ними злую шутку!