Музыкальный фильм по повести Сергея Абрамова "Мелодии раннего утра". Молодой художник Вадим Тавров в поисках вдохновения уезжает в небольшой поселок, где отдыхают семьи цирковых артистов. Дом, в котором он поселился, полон чудес, авторами которых являются молодые озорные ребята. Вся эта веселая компания изобретателей беспрекословно подчиняется красавице Тае. Встреча с ней стала для художника источником долгожданного вдохновения…