Главный герой фильма Джеффри - сирота, которого приютил монастырь. Мальчик работает конюхом, но мечтает стать рыцарем, носить доспехи и совершать подвиги. Джеффри не мог даже помыслить, как близки к исполнению его мечты! Он обнаруживает в подвале монастыря последнего выжившего дракона Дрейка. Пряча ото всех свою находку, мальчик привязывается к волшебному существу всем сердцем. Вскоре для Джеффри и Дрейка выпадает шанс совершить подвиг - королевству, где они живут, грозит опасность. Только отважному пареньку и его дракону под силу победить зло