Мультфильм по мотивам русской народной сказки. Пошла Аленушка в поле работать и братика младшего с собой взяла. День выдался знойным, и Иванушка захотел водицы из лужи испить. Но сестрица строго-настрого запретила пить эту воду и сказала: "Козленочком станешь, если попьешь из этой лужи". Но Иванушка ослушался старшую сестру - утолил жажду и стал козленочком. А Баба-Яга только и ждала этого. Она выкрала козленочка-Иванушку и вынудила Аленушку прыгнуть в омут…