Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма - сёстры Катя и Даша Булавины. Старшая Катя - жена либерального адвоката Смоковникова - уже долгое время живёт в тоске от пустоты собственной жизни. От мыслей о самоубийстве её спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Младшая Даша посещает кружок поэтов-футуристов. На пароходе по пути в Самару она встречает давнего знакомого Ивана Телегина…