Героями фильма выступают юные брат и сестра Тильтиль и Митиль. Однажды их посещает загадочная старушка, которая рассказывает печальную историю о больной девочке. По словам гостьи, вылечить девочку может лишь синяя птица, которую Тильтилю и Митиль предстоит отыскать. Старушка, превратившись в волшебницу Свет, дарит Тильтилю волшебный алмаз, способный наделять предметы человекоподобными качествами. Брат и сестра отправляются в долгое путешествие за Синей птицей