1944 год. Советская контрразведка подозревает, что на освобождённой территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы. В это же время происходит несколько загадочных происшествий: при отличной видимости сталкиваются два поезда, летчик внезапно направляет самолет в землю, а в районе лесного озера пропадает группа геодезистов. Возникает версия о применении гитлеровцами нового орудия воздействия на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание обнаружить вражеского агента и первым найти документы…