Как Дед Мороз узнаёт, чего хотят дети? Хоть он и волшебник, а мысли читать не умеет. Ребята решают написать ему письмо и попросить прислать им праздничную ёлку. Но кому, как не сказочному персонажу, под силу доставить послание? Герои придумывают слепить Снеговика, он-то и отнесёт письмо в зачарованный лес. Часы бьют полночь, импровизированный посланник оживает и отправляется в путь. Его сопровождает милый щенок по кличке Дружок. Приятелей ждёт множество увлекательных приключений