Москва, 20-е годы прошлого века. Петербургский профессор Филипп Филиппович Преображенский - последователь "евгеники" - науки об улучшении человеческой природы. Профессор задумывает рискованный эксперимент - пересадку гипофиза и половых желез недавно умершего человека дворовому псу. В квартире профессора появляется уличный пёс-бродяга по кличке Шарик, а вскоре "подворачивается" подходящий труп - убитый в пивнушке Клим Чугункин, алкоголик и тунеядец. Сложнейшая операция, проведенная Преображенским и его ассистентом, доктором Борменталем, приводит к поразительным результатам - очеловечиванию животного. Но последствия этого удивительного открытия обескураживают мудрого учёного: милейший пес превращается в худшего представителя пролетариата - злобного люмпена Шарикова, главным принципом которого становится "все взять и поделить"…