Михаил с женой Леной и дочерью Дашей приехал в Москву из Ярославля. Он устраивается работать гувернёром у мальчика Матвея. В ночную смену Миша охраняет кафе. На одном из званых вечеров, куда родители мальчика пригласили Мишу вместе с семьёй, он знакомится с оперной певицей, подающей большие надежды, - Машей Горенко. Миша, заворожённый пением девушки, а затем и общением с ней, чувствует, что это больше, чем просто случайное знакомство. Он разрывается между обыденностью, существованием в однокомнатной съёмной квартире с приземлённой женой и богемным миром Маши Горенко. Начинается невыносимая двойная жизнь, полная мучительной страсти, ревности, пустых обещаний и крушения надежд