Российская империя, конец XIX века. В поезде убит бывший командир Отдельного корпуса жандармов, сибирский генерал-губернатор Храпов. Из донесения охраны следует, что Храпов был убит статским советником Эрастом Петровичем Фандориным, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности генерал-губернатора во время его нахождения в Москве. Происшествие описано очевидцами так: модный господин с седыми висками и чёрными усиками вошёл в вагон во время остановки и представился подобающим образом. Так как охрана имела при себе описание статского советника Фандорина, подозрений не возникло. "Статский советник" проследовал в купе Храпова. Через несколько минут генерал был найден убитым, преступник бежал через окно. На месте преступления убийцей был оставлен кинжал с аббревиатурой "БГ". По прибытии в Москву сопровождение Храпова встречается с настоящим Фандориным и убеждается в том, что убийца выдавал себя за статского советника. Сам же Эраст Петрович приступает к незамедлительному расследованию