Москва 1665 года. Под страшными пытками боярина разбойного приказа Киврина умирают дружки донского казака Степана Разина. Степан клянется вывести на Руси всех бояр и уходит в приуральские леса, чтобы через два года пройти по Руси с вооруженными крестьянами и беднотой…