За основу сюжета были взяты целых три новеллы из творчества Василия Шушкина - "Думы", "Роковой выстрел" и "Братка". Главными героями картины становятся безобидные деревенские чудаки, вызывающие неоднозначное отношение со стороны окружающих, однако обладающие по-настоящему глубоким внутренним миром