2003 год. Панкисское ущелье, граница Грузии и Ичкерии. Местный житель старик Гиви возвращается с грузинской стороны, куда он тайно ходил к своей дочери. В районе перевала он, оставаясь незамеченным, видит скопление боевиков. Попытавшись скрыться в кустах, Гиви становится свидетелем, как один из боевиков убивает другого, оказавшегося шпионом. Этот шпион по имени Джамал достал из тайника рацию, но не успел связаться с российскими пограничниками и был убит выследившим его боевиком. Скрывшись с места происшествия, Гиви бежит, не разбирая дороги, и попадает в руки российских разведчиков