Бездомного провинциала приютил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное - увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса. Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых весёлых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека - ненавидящего свою работу участкового милиционера…