Белла считает дни до выпускного вечера, когда она обратится в вампира. Но Эдвард, равно как и его вечный соперник Джейкоб, не оставляет надежды, что девушка изменит решение. Между тем Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, виной которым становится армия новорождённых вампиров, созданная кровопийцей Викторией, жених которой некогда погиб от руки Эдварда. Обуреваемая жаждой мести Виктория пытается поквитаться с молодым вампиром за смерть возлюбленного, нанеся удар по Белле. Находясь в центре событий, Белле предстоит сделать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, который давно и безответно влюблён в неё. Её решение, каким бы оно ни было, может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями…