Восемнадцатилетняя Белла Свон влюблена в своего одноклассника Эдварда Каллена, который оказался вампиром. Несмотря на уговоры Беллы обратить её, Эдвард остаётся непреклонен и намерен исчезнуть из города вместе с семьёй, чтобы дать девушке шанс обрести счастье среди обычных людей. Отец девушки, видя тяжёлые переживания дочери, отправляет её к семье друзей-индейцев из резервации. Там Белла начинает проводить всё больше времени с парнем по имени Джейкоб, который без памяти влюбляется в неё. Но и здесь Беллу ждёт встреча со сверхъестественным: Джейкоб принадлежит к "народу тьмы", потомкам волков-оборотней