Наконец мечта Беллы стать вампиром воплощается. После превращения она некоторое время привыкает к своим новым особенностям: сильному и неуязвимому телу, невероятно острому взгляду и огромной силе. Теперь ей предстоит жить новой жизнью, справляться с неуёмной жаждой крови и воспитывать дочь-полукровку, малышку Ренесми. Девочка необычайно быстро развивается и растёт, чем несколько озадачивает своих родителей. Однако перед Калленами встаёт проблема значительно серьёзнее: им угрожает смертельная опасность со стороны клана Вольтури. Вампиры этого клана вменяют молодым Калленам обращённого младенца, но Эдвард подозревает, что Ренесми - лишь предлог, а истинная цель похода итальянцев - он сам и другие вампиры его круга