В руки художника-мультипликатора Тима Эвери попадает легендарная маска божества Локи, способная наделять человека фантастическими способностями. Спустя девять месяцев Тим и его жена становятся счастливыми родителями малыша Элви, унаследовавшего удивительные свойства маски. Однако истинный хозяин артефакта, Локи, недоволен тем, что маской владеют простые смертные, и намеревается любыми средствами вернуть ее себе…