В основе фильма повесть Л. Юзефовича "Ситуация на Балканах", написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и весёлых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге