Экранизация великой сказки Юрия Олеши. В стране, где правят три толстяка, зреет революция. Под руководством гимнаста Тибула и оружейника Просперо беднота готова свергнуть диктатуру богатых бездельников. Девочка-циркачка Суок внешне - точная копия куклы королевского наследника. Суок подменяет куклу во дворце и помогает бежать плененным революционерам, рискуя собственной жизнью