По мотивам книги Виктора Драгунского "Денискины рассказы". О весёлых приключениях восьмилетнего Дениски Кораблёва. В фильме использованы рассказы Драгунского "Ровно двадцать пять кило", "Не хуже вас, цирковых!", "Друг детства", "Девочка на шаре"