Интимно-сокровенная конфликтная драма. Действие разворачивается на фоне противоборства двух тем: "Художник и Власть" (Гендель), "Художник и Бог" (Бах). Время и место действия истории, которой не было, но которая вполне могла произойти, - Лейпциг, 1747 год. Гендель, любимец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в "Общество музыкальных наук", на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных. В основе телефильма - спектакль "Возможная встреча", поставленный Михаилом Козаковым в театре "Русская Антреприза Михаила Козакова"