Ворона жила в своем гнезде, где вечно под веточками хранились сушеные головы селедки или краденая у дворового пса косточка. Над головой крыши не было, лишь ветки деревьев закрывали ее от дождя. А напротив, в окне, жила толстая кошка Малышка. У нее было все - и вкусная еда, и игрушечные мышки, а главное - добрая, любящая хозяйка, которая в ней души не чаяла. Вороне казалось, что Малышка живет в настоящем раю, а кошка завидовала вороне, думая, что жизнь под открытым небом куда веселее. И однажды они решили поменяться ролями