Третий фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России. В одном из боев за Царицын солдата Телегина серьезно ранят. Он попадает в госпиталь, где встречается с Дашей. Рощин дезертирует с фронта и отправляется на поиски Кати. Его забирает к себе Махно, приняв за деникинского разведчика