На берегах холодного моря настала суровая зима, и вожак оленьей стаи Тургун повел ее на юг. Среди прочих в стае были маленький наивный олененок Айхо и его ласковая мама Тангене. Однажды по дороге началась страшная вьюга, а на пути Айхо и его мамы встало опасное ущелье, которое малыш не мог перепрыгнуть, потому что ужасно устал. Тангене решила переждать вьюгу, а потом перейти ущелье, поэтому они с сыном отстали от стада. На следующее утро Айхо благополучно перебрался через расщелину, но неожиданно его мама провалилась под лед на замерзшем озере. Айхо отправился звать на помощь, а тем временем к Тангене все ближе и ближе подбирался голодный волк