1566 год. Митрополит Московский и всея Руси Афанасий оставил митрополию. Вместо него на московскую кафедру вступает бывший игумен Соловецкого монастыря Филипп. Царь Иван IV и Филипп были друзьями детства, и царь убеждён, что бывший друг поддержит его в борьбе с боярами. Однако Филипп, увидев беззакония, творимые царём и его опричниками, вступает в открытую конфронтацию с государем…