В ящике из-под апельсинов нашли спящее животное с большими круглыми ушами. Зверёк получил имя Чебурашка. Его попробовали отвести в зоопарк, но там неведомого зверя брать не захотели, и он поселился в телефонной будке. В это же время одинокий крокодил по имени Гена решил завести себе друзей и развесил объявления об их поиске. Одно из таких объявлений прочитал грустный Чебурашка. Так и подружились крокодил Гена и неизвестное науке создание - Чебурашка. Когда в город приехал цирк, Гена и Чебурашка решили поступить в него на работу. Их не взяли, но друзья встретили девочку Машу, которая тоже мечтала о работе в цирке, и взялись помочь ей в тренировках, чтобы она смогла осуществить свою мечту