Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу - священного зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда в наказание духи предков превратили в медведя самого Кенаи. С тех пор он не мог говорить по-человечески, и за ним стал охотиться его собственный брат. Спутником Кенаи стал озорной медвежонок Кода. И это неслучайно! Ведь в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком…