Баранов - летчик, перешагнувший за черту молодости. Он встречает молоденькую певицу Наташу. Между ними возникает сильное чувство. Однако ее родители против того, чтобы их дочь выходила замуж при такой разнице в возрасте. Но все любовные проблемы заканчиваются с наступлением войны. Баранов получает задание доставлять грузы на линию фронта. Однажды наступает густой туман, и он сбивается с курса. Теперь только голос его девушки может вывести его обратно