1969 год, над странами Юго-Восточной Азии летают гражданские самолёты, принадлежащие вполне мирной компании "Эйр Америка". Однако за внешне благопристойной вывеской на самом деле прячется организованный криминал: на самолётах "Эйр Америка" вместо цивильных грузов перевозятся наркотики и оружие. Об этом узнаёт молодой пилот Билл и делится своим открытием со старшим товарищем Джином