В центре сюжета - история цыгана Будулая. Его жестоко избили бандиты, и память не возвращалась к нему более полугода. Только случайная встреча с сыном Ваней, который узнал от матери, кто его настоящий отец, помогла цыгану вспомнить свое прошлое. Будулай решает найти преступников. Ему помогают друзья и милиция. После того как бандиты оказываются за решёткой, цыган возвращается к Клавдии и любимому сыну на донской хутор Вербный…