Джерри Маллиган - бывший американский солдат, решивший после войны остаться в Париже. Он пробует зарабатывать на жизнь как художник. Его друг Адам - пианист, аккомпаниатор известного певца Анри Бореля. Одинокая богатая дама Мило Робертс покровительствует Джерри. Она покупает его картины, рассчитывая на ответную симпатию, но Джерри влюбляется не в свою богатую покровительницу, а в бедную Лизу, француженку, с которой он познакомился в ресторане. Лиза также любит его, но обручена с Анри, которому она обязана тем, что тот спас её во время войны