Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки - жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Один из них - опытный разведчик, другой - мальчишка-боксёр. Один - ловелас, другой впервые влюблён. Один - воплощение чести, другой - преданности. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин - против гения фашистского шпионажа!